2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系。
1、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务。
2、负责组织客户进行理财知识的培训。
3、负责有关公司活动的组织、策划和执行。
4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
1、通过对高端私人客户的的'综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值。
2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户。
3、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户。
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率。
5、完成部门经理交代的其他日常工作。
1、根据公司的经营目标,策划营销活动。
2、组织并策划高级营销活动,如投资沙龙和投资项目讲座等。
3、有良好的资源整合和对外合作意识,配合公司及产品的市场战略进行外部合作方的拓展,开发并维护公司与相关机构、企业的合作关系。
4、有基金从业资质,另外有保险从业资质、cfa、cfp资质优先