1. 根据岗位销售目标,有计划的完成销售任务;
2. 用专业的金融知识对客户进行影响,并促成签单;
3. 积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动;
4. 能够独立开发拓展高净值客户,找到客户理财需求,将潜在客户转变为意向客户,并最终成交;
5. 负责维护客户关系,回访新老客户,为客户提供专业的财富管理咨询服务;
6. 进行客户分级管理,针对不同级别客户,能够运用专业知识进行影响和传递理财概念,最终促成签单;
7.定期建立和维护客户信息档案。
1、紧密接触市场,及时反馈市场及客户信息;与客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;
2、定期接受免费的专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座;服从管理,依法合规完成各项工作,维护公司良好的社会形象与信誉;
3、负责根据客户的要求,给客户提供专业的个人、家庭财务规划知识咨询和服务;
4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品。
1、负责客户的开发,营销渠道的维护;
2、组织并参与各种营销活动;
3、收集、整理市场信息并及时反馈;
4、银行驻点,开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户;
5、负责维护销售渠道,维护老客户,
6、负责完成销售任务目标,销售基金等金融产品;
7、维护银行等渠道关系,推进银证合作业务;
8、为客户提供投资建议和基础服务;
9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性,并有网络销售的能力。
1、通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过高端渠道积累客户资源;
3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,提高客户忠诚度。
1.从事客户拓展和金融产品推广。
2.向客户提供与证券经纪业务相关的服务。
3.负责银行渠道的日常维护工作。
4.接受总公司及营业部安排的各类专业培训。
1、主动回访公司老客户,维护客户关系;
2、与客户建立良好的,熟悉及挖掘客户需求,并对客户进行讲解和活动邀约;
3、具备一定的沟通协调能力,针对公司现有的客户进行营销,让客户了解到最新的产品,做好销售工作和售后公司;
1.负责开发高净值客户,并能为客户提供专业的投资理财服务;
2.主要向目标客户群推介基金等投资理财产品,并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告,为客户提供合理的投资组合方案;
3.负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。
1、负责拓展销售渠道,开发新的城市渠道,主要是寻找潜在的代理合作;
2、负责维护销售渠道,维护老客户;
3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;
4、负责向客户提供与业务相关的服务工作;
5、负责组织并策划高级营销活动,开发高端客户
6、负责为客户提供各种综合性咨询服务;
7、负责完成销售任务目标;
8、遵循公司政策,程序和运行机制,确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻;
1、负责为客户提供股票理财咨询、建议服务;
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供股票咨询,负责维持重要客户关系。
1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
3、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
5、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
6、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排
(1)了解客户需求,为客户提供合适的金融产品;
(2)耐心解答客户咨询,为客户提供专业的咨询服务,提升公司品牌形象;
(3)根据市场营销计划,积极开拓市场,完成销售指标;
(4)做好客户维护工作。
1.向客户提供大类资产配置、理财规划、投资咨询等综合服务,推进金融产品销售;
2.负责客户开发与渠道维护,处理客户投诉;
3.落实反洗钱、适当性管理、投资者教育等基础工作;
4.分支机构安排的其他工作。
1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等),并与客户建立长期良好的关系;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭、机构在投资方面的需求;
3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务;
4、定期与客户联系,告知理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;
5、按公司制度完成业绩考核指标。
1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;
2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;
3、定期拜访客户,了解金融理财需求,并做好相关分析统计工作;
4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;
5、执行公司营销宣传方案,并定期向区域经理汇报;
6、收集竞争对手营销情况,随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求。
1、开发中高端客户,与客户建立长期良好的关系;
2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案;
3、向客户推介基金等产品,制定销售方案,完成销售目标;
4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询;
5、及时了解客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
1、通过巡点销售、银行驻点销售等方式进行客户开发和金融产品的推广;
2、应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的金融理财服务,维护客户关系;
3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划
4、有效完成公司制定的考核指标。
1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动,利用各种渠道积极发展新客户,并做好客户维护与基础服务工作,开发和积累客户数量和客户资产。
2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况,包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;
3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息。
4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程。提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作。
5、整合内外部资源,与公司投资交易、产品设计等相关部门建立良好合作关系,能独立完成合作洽谈、产品沟通、方案制定。向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动。
6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训。
7、完成券商分支机构总经理、财富管理总监布置的各项工作任务,努力完成团队及个人的各项考核指标。
1、充分了解客户投资目标、风险偏好等,结合公司资产配置策略,为客户提供资产配置建议和服务;
2、积极实施产品销售,落实销售任务。
1、做好日常客户服务及维护工作,负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作;
2、协助区域总监做好以下工作:策划客户服务活动及营业部推广方案,制定理财产品等不同产品类型的销售方案,推动活动方案、产品销售方案的实施,对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析,并不断进行完善和改进;
3、熟练掌握公司的理财产品,学习客户服务技巧,不断提升专业知识及服务能力;
4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态,提出客户服务工作的改进意见;
5、完成上级领导交办的其它事宜。