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金融做销售工作总结参考(精选3篇)

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金融做销售工作总结参考 篇1

自20xx年x月以来我很荣幸来到x从事金融销售工作,转眼三个月的试用期过去了,在的言传身教、关心培养下,在同事们的支持帮助、密切配合下,我不断加强事业部业务,对工作精益求精,较为圆满地完成了自己所承担的各项工作任务,职业素质和业务工作能力都取得了一定的进步,为今后的工作和学习打下了良好的基础,现将个人工作学习情况总结

金融做销售工作总结参考(精选3篇)

一、对公司的认识

从刚到x公司对于金融事业部的业务比较陌生,到经过三个月的学习及领导和同事的指导,使我对公司管理结构和事业部等有了较为深刻的认识,对自己所在岗位的工作内容有了大概的了解。公司业务范围主要划分为金融、司法以及智能化等三大领域,下属分公司主要包括湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、广西分公司、云南分公司以及新疆分公司等。我们金融事业部技术支持中心主要对分公司技术进行协助支持。

二、工作方面

不久,适逢x分公司农行前段联网项目中标。x分公司因去年才成立不久,技术力量相对薄弱。我被派过去做技术支持,主要负责农行前端联网前期摸底做及预算。x省我们主要是负责x和x两市的前端改造。通过一个月的时间,我前端网点摸底以及同甲方市分行保卫处领导交流,圆满完成了x市79个网点以及湘西28个网点的设计方案及预算,共计900多万。

4月下旬x联网进入到具体实施阶段。我把前期x省联网遇到的问题及讯x软件商的要求进行了收集整理。按此流程指导,顺利实施了x城区3个样板网点的联网接入工作。

金融技术支持中心除了对下属分公司技术支持外还需对中心业务拓展的项目进行支持,4月上旬,金融事业部与x省x公司在整个金融业推广智能分析系统,我负责学习省试点安装调试。经过几天的测试以及与捷尚技术员沟通最终完成了x智能分析、柜员窗口人脸叠加以及视频质量诊断等系统的试点安装调试工作。

三、学习生活方面

在工作过程中,我深深感到加强自身学习、提高自身素质的紧迫性,一是向书本学习,坚持每天挤出一定的时间不断充实自己,端正态度,改进,广泛吸取各种“营养”,积极准备二级建造师的考试。二是向周围的同志学习,工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度,主动向领导、同事们请教,学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问题的方法;三是向实践学习,把所学的运用于实际工作中,在实践中检验所学知识,查找不足,提高自己,防止和克服浅尝辄止、一知半解的倾向。

三个月来我在领导和同事们的帮助和支持下取得了一定的成绩,但我深知自己还存在一些缺点和不足,与工作需要和领导要求相比,还有一定差距。一是做事还不够细心,容易造成一些漏洞。二是工作的预见力和前瞻性还不够强。三是工作的灵活性还不够。在今后的工作中,我要努力做到戒骄戒躁,坚定政治信念,加强理论学习,积累经验教训,不断调整自己的思维方式和工作方法,在实践中磨练自己,成为单位需要的优秀人才。

金融做销售工作总结参考 篇2

回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作。以下是19度个人工作总结:

一、19具体工作总结:

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作:

1.抓基础工作,做好销售,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;

2.进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效;

3.加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果;

4.结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

自身培训与情况:

在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下,今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试,并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训,经过本阶段的学习后,提升了自己素质,在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财时,根据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学转化为服

务客户的能力,结合我行实际情况参加it蓝图培训,不断提高自己业务能力

二、存在的不足:

尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,我行的特色产品:汇聚宝,外汇宝,纸黄金,人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员,业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。

不足处:

1.基础理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;

2.营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力;

3.业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息;

三、来年工作打算

1.在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务,

2.不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平3.加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长。

4.结合我行工作实际加强学习,做好it蓝图新系统上线工作,做好20__人工作计划

金融做销售工作总结参考 篇3

本人非常荣幸参加20_年浙江省全科医生转岗培训,在培训期间从各方面严格要求自己,虚心学习、善于思考、态度端正、积极认真、不怕苦不怕累,只为珍惜这次宝贵的学习机会,用更规范更全面的临床知识和经验武装自己,通过这一学期的学习,我对于全科医学这一学科有了新的认识,对于全科医生这一职业有了更充分的了解。

一、学习体会:

通过在丽水市人民医院一年的学习后,我对于全科医学这一学科有了新的认识,对于全科医生这一职业有了更充分的了解。全科医生:是执行全科医疗的卫生服务提供者。又称家庭医师或家庭医生。全科医生与专科医生有着不同的职责。专科医生负责疾病形成之后的诊治,通过深入的研究来认识与对抗疾病。而全科医生则是负责健康时期、疾病早期乃至经专科诊疗后无法治愈的各种病患的长期照顾,其关注的中心是人。全科医生与专科医生是各司其职、相辅相成的。一名合格的全科医生不但可以帮助专科医生提高医疗服务效率,而且还能更好地控制疾病的发展,提高患者的生存质量。全科医疗的特点:1、强调持续性、综合性、个体化的照顾。2、强调早期发现并处理疾患;强调预防疾病和维持健康。3、强调在社区场所对病人进行不间断的管理和服务,并在必要时协调利用社区内外其他资源。这就对全科医生提出新的要求,具体如下:1)建立并使用家庭、个人健康档案(病历);2)社区常见病多发病的医疗及适宜的会诊/转诊;3)急、危、重病人的院前急救与转诊;4)社区健康人群与高危人群的健康管理,包括疾病预防筛查与咨询;5)社区慢性病人的系统管理;6)根据需要提供家庭病床及其他家庭服务;7)社区重点人群保健(包括老人、妇女、儿童、残疾人等);8)人群与个人健康教育;9)提供基本的精神卫生服务(包括初步的心理咨询与治疗;10)开展医疗与伤残的社区康复;11)计划生育技术指导;12)通过团队合作执行家庭护理、卫生防疫、社区初级卫生保健任务等。简而言之,就是居民健康的“守门人”。

二、学习收获:

在培训期间我积极加入各科室进行学习、实践,分别在全科医学科、急诊科、呼吸内科、内分泌科、心内科、妇产科、儿科等科室学习。为个人增加了许多“宝贵”的门诊、临床经验,在此培训之前很少有机会能接触到如此大量的住院病例诊断、常见急症的诊治。每次进入不同的科室主动协同老师分管病人,其中包括对病人疾病进行系统全面的诊断治疗,加强心理交流和安抚,指导病人日常合理营养搭配与膳食的调理与平衡,以助病人能尽快获得恢复效果。通过这些学习让我获得了难能可贵的经验知识积累,为将来能更好的工作奠定了一定的基础。

三、学习总结:

那么如何成为一名合格的全科医生呢?我认为一名合格的全科医生应具备以下几项素质。首先,当然是要具备综合性的医疗知识。全科医生需要拥有丰富的专业知识和临床经验,更好的对于疾病进行分类和初步诊断。作为一名全科医生,就要时刻加强学习医疗相关知识,不断提高完善自己的技能,再苦再累也要将自己的所学应用于日常医疗工作中去。其次,全科医生还要是一名生活经验丰富,具有卓越的领导才能的医生。全科医生的职责中不仅有治疗疾病还有预防疾病和控制疾病的发展。全科医生面对的疾病多以慢性病为主,需要长期对患者进行医学干预,才能更好的控制疾病。这些都需要全科医生有丰富的生活经验和卓越的领导才能,必须更深入的了解病人,只有得到病人的充分信任,才更有利全科医生的工作开展,病人才更愿意配合全科医生的工作。而后,全科医生要有高尚的医德。高尚的医德是每一个医生必须具备的品质。医生面对的对象是饱受病痛折磨的病人,每一个决定都可能事关人命,不能有一丝的疏忽,不能有不良的心理,这就要求医生要有高尚的医德。

四、工作建议:

(一)加强对医护人员日常医疗知识的培训与交流。

通过对所学临床知识和临床经验的总结,灵活准确地应用于临床实践,这样才能让医生遇到危重症时保持沉着冷静、有序、准确、无误,从而有效地提高医护人员紧急救治病者的领导能力。临床上遇到问题要善于思考和探究,多翻阅相关资料。加强对医护人员日常医疗知识的培训与交流,把近期内发生的、处理的紧急病例,进行分析与讲解,对疑难问题进行讨论研究,接收外部最新医疗学术和指南,传授最新医疗知识,利用现有条件结合实际去解决所遇到和将有可能遇到的疑难问题,做到对病人的病情发展拥有前瞻性的临床思维,这样才能更有效、有力、迅速的提高医护工作效率及工作准确性。

(二)加强对病人管理

培训期间接受了三甲医院对住院病人管理要求的学习,让我在以后的工作中能详细询问病史、系统完成体格检查、积极完善相关心电图、B超、三大常规等相关辅助检查,认真细致书写病历,定时对病人复查各项指标、按时发放治疗用药、书写病人病程记录,对病人定期进行心理交流与安抚,做到以“病人为中心,健康为导向,奉献为宗旨”的培训理念,且对病者嘱咐日常膳食的合理搭配,调理身心,以便达到治疗效果。

以上是我这次学习后对全科医生的认识,希望经过不断地学习,自己可以成为一名合格的全科医生,为居民做好健康“守门人”。

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